|
Дайджест «Тэглайн» описывает общую ситуацию, ключевые события, бизнес компаний-лидеров, кадровые аспекты за 2009 год на рынке заказных разработок интернет-проектов в России, а также описывает тренды развития отрасли в ближайшие годы.
2009.tagline.ru, 11.02.2010
Основой дайджеста являются комплексное аналитическое исследование рынка, проведенное экспертной группой «Тэглайн» в 2009-2010гг., а также комментарии, полученные у представителей крупнейших игроков рынка.
1. Общая ситуация на рынке
Объем рынка в 2009, по оценкам «Тэглайн» вырос по отношению к 2008 году (напомним, объем рынка в 2008 был оценен на уровне 6,8 млрд. руб.). На рынке действует порядка 4 000 игроков (в подавляющем большинстве — небольших компаний), что делает его по-прежнему весьма непрозрачным. Финансовый кризис сыграл определяющую роль в развитии отрасли в 2009, в положительном смысле повлияв на скорость взросления рынка и среднее качество оказываемых услуг, а также на эффективность взаимодействия с клиентом.
Консолидация
Практически с самого начала 2009 года отдельные представители крупных и средних компаний начали вести переговоры о формировании различных объединений, которые бы способствовали защите их интересов и росту рынка в целом. Некоторые из этих начинаний не закончились ничем, а ряд инициатив был доведен до логического завершения и получил статус ключевых событий в отрасли.
Заказчик начал считать деньги
Одним из самых важных факторов, повлиявших на рыночную ситуацию в 2009, стало желание заказчика использовать вкладываемые деньги в интернет с максимальной отдачей.
С одной стороны, интернет как канал коммуникаций вырос на фоне других, стремительно падающих, рекламных сегментов.
С другой стороны, в условиях жесткой экономии бюджетов заказчик перестал реагировать на «красивые картинки» и стал требовать достижения конечных бизнес-задач, что не могло не сказаться положительно на качестве оказываемых услуг с точки зрения маркетинга и продаж.
Этот факт помог «проредить» многочисленную шеренгу непрофессиональных игроков, способствуя увеличению рыночной доли компаний, нацеленных на достижение целей своих клиентов.
2. Ключевые события на рынке за 2009
Перечислим ключевые события, максимально повлиявшие на отраслевую ситуацию в 2009 году:
Создание Ассоциации Интерактивных Агентств (АИА)
Наиболее важное событие, по мнению большого числа крупных компаний, произошло в самом конце года, 25 декабря 2009. В этот день было объявлено о формировании «Ассоциации Интерактивных Агентств» восемью ведущими игроками рынка.
В состав ассоциации вошли: Actis Wunderman, ADV/web-engineering, DEFA Interaktiv, Red Keds, Promo Interactive, QSoft, Articul Media и РА Грэйп.
Сам факт того, что прямые конкуренты, работающие в высоком ценовом сегменте рынка, смогли найти точки соприкосновения и договориться о создании ассоциации, уже говорит об определенном взрослении отрасли. В процессе переговоров, длившихся более полугода, участники рынка смогли согласовать основные задачи и принципы работы АИА.
Основные задачи, поставленные участниками перед АИА:
* формирование и формализация требований заказчиков и исполнителей к продуктам и услугам, присутствующим на рынке;
* продвижение базовых для российского интернет-рынка разработок и маркетинговых коммуникаций продуктов и услуг;
* популяризация методов, подходов и оценок Ассоциации;
* обмен опытом между участниками Ассоциации;
* отстаивание и защита интересов членов Ассоциации, в том числе авторских прав во взаимоотношениях с третьими сторонами (заказчиками, партнерами, подрядчиками и другими);
* создание и развитие стандартов юридической документации, регламентирующих взаимоотношения заказчика и исполнителя (агента) на рынке, других правовых и административных документов;
* образовательная и консультационная деятельность;
* экспертная деятельность.
3. Бизнес лидеров
В данном разделе описаны существенные изменения, произошедшие в бизнесе компаний, являющихся лидерами рынка разработки интернет-проектов.
Евгений Этин, CEO, Promo Interactive:
«Самое главное, что мы без потерь прошли кризис. Мы выполнили план на 2009 год, который был лучше 2008 года, ведь планировали, что кризис будет только первые три месяца 2009. Хотелось бы его перевыполнить, но рынок нам этого не дал. Помните книжку „Алиса в стране чудес"? Ей нужно было бежать, чтобы оставаться на месте, вот и мы начали бежать куда быстрей, чем делали это раньше и это было приятно, потому что многие не осознали, что бег полезен для общего укрепления здоровья, и их уже нет с нами, но приятно не это, а то что и дальше мы можем бегать нашей командой и даже немного более расширенной в важных направлениях. Рынок дал небольшой шанс найти те кадры, которых нам недоставало. Спасибо рынку и кадрам.
Мы запустили направление, которое давно хотели развивать — цифровую дистрибуцию. Раньше мы запускали подобные проекты в рамках Холдинга Next Media, и это было мобильное направление как базис, теперь мы можем сказать, что мы умеем делать немного больше и активно для этого использовать интернет. Запуск интернет и мобильного проекта Omlet.ru для компании МТС, как нам кажется, прямое тому доказательство».
4. Кадры
Ситуация на рынке кадров в течение года была довольно стабильной. С началом кризиса уменьшились перегретые ставки по ключевым специалистам в отрасли, что дало возможность компаниям вести более взвешенную и спокойную кадровую политику. Уменьшилась текучка сотрудников, занимающих ключевые позиции, люди стали более серьезно держаться за свои текущие рабочие места. Компании прекратили «зарплатную гонку», многие крупные игроки начали договариваться между собой о типовых диапазонах оплаты труда по целому спектру позиций.
Значительного выброса на рынок квалифицированных специалистов, уволенных с предыдущих рабочих мест, не наблюдалось — компании в первую очередь избавлялись от «балласта». В свою очередь, это смогло поддержать спрос на перспективные кадры — устроиться на работу квалифицированному кандидату по-прежнему не составляет особого труда.
Список заметных кадровых переходов внутри отрасли за прошедший год:
* (in) Defa Interaktiv << Дмитрий Королев, начальник отдела управления проектами << Promo Interactive
* (in) Promo Interactive << Мария Данилина, директор по медиаселлингу<< IMS Group
* (in) ADV/web-engineering << Виталий Калашник, креативный директор << Cylinder Studio
* (in) РА Грэйп << Михаил Гейшерик, директор департамента социальных медиа << Hidden Markering
* (out) UMI.CMS >> Маргарита Деминская, руководитель отдела маркетинга >> eLama
* (out) NetCat >> Наталия Чанышева, исполнительный директор >> Бионика
* (out) ADV/web-engineering >> Андрей Терехов, директор по маркетингу
* (out) Defa Interaktiv >> Роман Павленко, творческий директор >> G2
* (out) Promo Interactive >> Константин Токарев, творческий директор
* (out) Бюро Пирогова >> Армен Гулинян, генеральный директор >> Gamer.ru
* (out) Articul Media >> Евгений Новиков, бизнес-директор >> Ballisticka
5. Тренды развития рынка в 2010
Можно выделить следующие ключевые тренды развития рынка в 2010 году:
Слияния и поглощения, консолидация
В ближайшее время рынок ожидают как крупные поглощения успешных компаний, так и массовое объединение в компактные формации небольших компаний из смежных сегментов. Тренд на консолидацию рынка в плане усиления роли над-отраслевых ассоциаций будет определяющим с точки зрения развития рынка.
Рост спроса на комплексные услуги
Компании, способные эффективно закрывать все digital-направления своего заказчика, получат преимущество перед конкурентами (в том числе, сетевыми агентствами).
Это утверждение справедливо для сегмента крупных игроков, на среднем сегменте узкая специализация по-прежнему останется эффективной моделью ведения бизнеса.
Усиление роли клиентского сервиса
Клиентский сервис как инструмент для удержания заказчика и увеличения среднего чека по клиенту станет одним из приоритетных направлений развития крупных digital-агентств. На данный момент службы клиентского сервиса в подавляющем большинстве компаний отсутствуют или работают неэффективно. Для построения и развития этих направлений будет активно использоваться опыт смежных и более взрослых рынков, в том числе с привлечением квалифицированных кадров из таких компаний.
Перенос работ в in-house
Заказчик, онлайн-составляющая бизнеса которого является критически важной для компании и имеет существенный вес в общем обороте (и только такой заказчик!), будет неизбежно развивать ключевые компетенции в области digital внутри своей структуры. Формирование команды, самостоятельно закрывающей ключевые зоны ответственности, и сеть субподрядчиков на менее важных участках — в ближайшие годы станет наиболее распространенной моделью работы.
Развитие услуг независимого консалтинга
Мы ожидаем активное развитие услуг в области независимого консалтинга на рынке. Спектр услуг в данном сегменте может начинаться от аудита эффективности работы с текущими подрядчиками компании и заканчиваться разработкой комплексной стратегией присутствия бренда в интернете.
Рост доли госпроектов
Важным трендом станет неизбежное увеличение доли «честных» госпроектов, реализуемых по ценам, приближенным к рыночным, в портфелях крупных и средних игроков рынка.
Технологические новации
В условиях возрастающей конкуренции динамичные компании будут активно заимствовать успешные западные инновационные технологии, применяя их на российском рынке. Уже сейчас активно развиваются такие разные области как SaaS, коммуникационные проекты в микро-блогах, технологии дополненной реальности, eye-tracking системы оценки юзабилити и пр.
Развитие студиями собственных стартапов
Все больше компаний параллельно с развитием агентского бизнеса будут развивать собственные проекты, закрывая таким образом дыры в производственном плане, с одной стороны, и надеясь получить большую норму прибыли, с другой.
6. Комментарии лидеров рынка
Евгений Этин, CEO, Promo Interactive:
«Мне кажется, что заметное изменение ситуации с тем, что мы называем «ДИДЖИТАЛ» — в ДИДЖИТАЛ стали играть почти все интернет-студии, и продолжили играть те, кто был там и раньше. На западе ДИДЖИТАЛ — это уже часть любой промо-кампании, думаю, что и у нас скоро будет так же, любая серьезная кампания будет по умолчанию иметь ДИДЖИТАЛ-активность внутри».
7. Заключение
Кризис 2009 года явился мощным толчком, заставившим многие компании проснуться от спячки. У перспективных компаний появились отличные возможности роста, в то время как «балласт» начал постепенно исчезать с рынка. Процессы взросления отрасли разработки интернет-проектов, едва осязаемые в период 2005-2008 годов, стали набирать ощутимый оборот, что позволяет надеяться на формирование прозрачной среды, в которой будет легко ориентироваться и заказчику, и исполнителю — уже в течение ближайших двух-трех лет.
Если вы считаете, что какой-то значимый факт не нашел отражения в отчете, напишите нам на rating@tagline.ru. Мы всегда стремимся дополнять и улучшать собственные материалы.
2009.tagline.ru, 11.02.2010
вернуться к списку
|
;){kind=link}
